京大准教授の投資日記 ~優待バリュー株で楽しく億る~

若手京大准教授(理系)が優待バリュー投資をベースとしつつ、「楽しく」億り人を目指します!

6月のパフォーマンス報告


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 こんにちは、島人です。

 

6月の運用成績をまとめました。

 

資産額 10,523,828円 → 11,771,151円(入金800,000円)

増減(入金不考慮) +447,323円(+4.25%)

※これとは別に、iDeCo運用資産が約48,000円あります。

 

メモ 

・入金は、給与から20万円とボーナスから60万円の計80万円。

・5月に続いて、40万円超(4%超)のプラスを達成。

・トピックスの2.78%をアウトパフォーム。バリュー投資が実った。

・主力候補として、アクアライン、ネクシィーズを購入。

・割高感の出てきたベガコーポ、ライザップを利確。

・最近、権利落ちが大きい。「あえて優待を取らずに権利日前に売る」ということも、これから積極的に考えていきたい。

 

7月に向けてのコメント

6月はボーナスもあり、一気に資産が増えましたが、相場が高値圏にあるため、

気を引き締めて、臨みたいと思います。

特に現金比率を高めにすることを意識したいと思います。

(つい買っちゃうんですが。。。) 

また、現在、分散度が高いポートフォリオになっていますが、今後は自信のある銘柄を少しずつ主力化していきたいです。

 

それでは、7月も頑張りましょう。