京大准教授の投資日記 ~優待バリュー株で楽しく億る~

若手京大准教授(理系)が優待バリュー投資をベースとしつつ、「楽しく」億り人を目指します!

投資経歴番外編 資産額の推移


f:id:shima_jin:20170621001825j:image

こんにちは、島人です。

 

今日は、前回までに紹介した私の投資経歴を資産額の面から、簡単にたどりたいとおもいます。 

2013年スタート時 30万円

私は余裕資金30万円程度で株式投資をスタートしました。 大型株を適当に売買していました。

給料やボーナスからも入金し、この年は合計で結局300万円くらい入金したかと思います。

大型株を中心に投資してましたが、初心者ということもあり、アベノミクス相場にもかかわらず、±ゼロくらいの結果でした。悲惨。

shima-jin.hatenablog.com 

 

2014年初め 300万円くらい

 2014年は、NISAで投資信託を買いました。

こちらは、最初1年半くらいは順調に増えてくれ、入金もあって、600万円くらいに資産が増えました。

この頃は自分で運用するより、投資信託のほうが好パフォーマンでした。

shima-jin.hatenablog.com

 

2015年初め 600万円くらい 

2015年は、前半は順調に資産が増えたものの、

8月以降の下げ相場や結婚資金のために、資産を減らし、

1年全体でみると、ほとんど±ゼロの変動となりました。

shima-jin.hatenablog.com

 

2016年初め 600万円くらい

 

2016年は、1月2月の急激な下げと、夏場の信用取引の失敗により、 一時は500万円くらいまで資産が減りました。入金があったにもかかわらず、です。

しかし、2016年末からのトランプ相場で一気に回復し、800万円くらいまで資産を増やすことができました。

 

shima-jin.hatenablog.com

 

2017年初め 800万円くらい

 2017年からは、投資手法をガラっと変え、

優待バリュー投資を基本にしたポートフォリオ構築を進めました。

 年初に中小の割安優待株をたくさん仕込んだところ、

この方針が的中!

4月前半の調整をはさみつつも、6月にかけて、中小株は堅調に上がりました。

shima-jin.hatenablog.com

 

2017年6月22日時点 1100万円

その結果、2017年の5月に大台の1000万円を達成!

現在では1100万円超にまで資産が増えました。

また、たくさんの優待が届き、とても満ち足りた生活ができています。

 

 

1000万の大台に達し、ようやく本格的な投資活動のスタートラインに立った気がします。目標は、30代または40代前半での億り人達成です。

今後も、①節約&入金と、②バリュー株による健全・慎重な運用を続け、

来年には1500万円に到達できるよう頑張っていきたいと思います。